大河网讯 继圆满完成a股定增、重回a类券商之后，中原证券（股票代码：601375；h股简称：中州证券，股票代码：01375）又传捷报。近日，中原证券通过旗下全资子公司在香港联合交易所成功发行363天1.1亿美元高级无抵押债券（折合8.53亿港元），股份代码是40376。这是该公司首次在香港市场成功发行美元债，也是今年以来河南金融机构在香港资本市场上发行的唯一一单公募境外债。
受新冠疫情影响，今年的境外债券一级市场的发行仍然有相当挑战性。经过对市场的综合分析和专业研判，中原证券及承销团队抢抓有限时间窗口，稳步高效推进发行工作，决定在9月7日正式在彭博簿记。本次债券受到境内外数十家投资机构的追捧，认购总规模1.1亿美元，最终定价较初始价格指引收窄30个基点。
本次发行的境外美元债券，由建银国际、东吴证券、中信银行国际、海通国际、中州国际、招商永隆作为全球协调人，由工银亚洲、中达证券、东方证券香港、国元融资、民银资本作为全球簿记建档管理人，由在境外债券方面排名前三的金杜律师事务所担任发行人境内、外法律顾问为本项目提供全程法律服务。中原证券凭借良好的市场影响力和品牌号召力，赢得了境内、外投资人的青睐。
对此，业内专业人士认为，中原证券首次在香港成功发行美元债券，不仅有效丰富和拓展了融资渠道，充分体现了国际资本市场对该公司近年来快速发展的认可，也将进一步推动公司跨境及境外业务的高质量发展。