2月23日，ai赛道延续强势上涨，sora概念股仍“一马当先”，多模态ai、人脸识别、短剧游戏等其他细分板块纷纷走高，而这只是龙年开市首周ai行情密集绽放的“冰山一角”。sora概念板块一周涨超50%，其他板块也纷纷上涨超20%，人工智能赛道喜迎龙年“红包”。
尽管ai行情势头强劲，但有私募基金人士称，这股热潮未必能贯穿上半年，类似去年chatgpt横空出世一样，相关概念板块强势走完一季度后或后继乏力，场内资金和技术落地依然存在巨大“阻碍”，而不少国内公司仍停留在概念炒作上。
龙年首周掀ai热潮
龙年开市首周，市场迎来积极变化，而人工智能赛道堪称“最大赢家”。同花顺数据显示，上证指数一周内上涨4.85%，成功收复3000点大关；sora概念板块则一周拉升52.52%，其中因赛集团以超120%的累计涨幅遥遥领先，而其他相关板块也纷纷上涨超20%，有数十只个股涨幅超50%。
2月中旬，openai发布sora，能够根据用户输入的提示词、文本指令或静态图像，生成长达一分钟的视频，其中既能实现多角度镜头的自然切换，还包含复杂的场景和生动的角色表情，且故事的逻辑性和连贯性极佳，效果堪称“炸裂”。
随着2月19日a股市场迎来龙年开市首日，sora概念股掀起涨停潮，并引燃ai行情密集爆发，成为助力市场反攻的生力军之一。
安爵资产董事长刘岩表示，sora横空出世预示着行业变革的来临，用户输入的提示词先通过gpt进行详尽扩写，再将扩写后的内容交给sora，逐帧生成更精准的视频。其竞争对手因没有gpt底层扩写处理模型，使得在文生文、文生图等处理环节上“望尘莫及”。
刘岩表示，sora模型展现出更高的灵活性和优化的视觉效果，未来将深刻改变短视频、游戏、娱乐影视、动漫、广告营销、新闻社交等内容制作领域。
sora商业价值巨大
sora横空出世，标志着一个里程碑式的进步，表明openai已将其在文字以及图片生成领域的领先优势延展至视频领域。中信证券表示，预计文生视频将在短视频行业率先应用，2025年潜在市场空间中值达80亿元。
止于至善投资总经理何理认为，尽管目前sora的视频时间仅有一分钟，但按照openai的迭代速度，未来数年内，有望生产出几十分钟的ai视频，将对整个影视制作和短视频行业带来颠覆性冲击。此外，算力仍是ai行业发展“底座”，头部科技企业仍将继续进行“算力军备竞赛”，以推进ai大模型能力持续升级。
华辉创富投资总经理袁华明表示，除了中短期在短视频、影视和广告等行业带来巨大的商业价值外，未来还可以将sora叠加其他的技术，创造各个领域的超级工具，例如生物医学、蛋白质和基因研究以及其他基础学科的研究，大模型都会发挥作用。但无论如何，算力在其中都会扮演关键角色，而sora再次验证当下ai大模型行业的算力规模效应规律。
谨慎追高sora概念股
尽管当前sora概念股走势强劲，但国内公司在核心技术上的储备却引起市场担忧，这一点如同去年chatgpt炸裂登场一样，后者在爆火后也在a股迎来了一波炒作，但不到半年就逐渐被打回原形。
记者发现，chatgpt概念股在去年2月初强势走高，上涨势头在4月份开始弱化，并在6月中旬触顶走软，而下半年该板块不断下跌，并在今年2月初创下新低，不但完全回吐之前涨幅，甚至比chatgpt爆火前的位置还要低。
何理认为，这股sora热潮的确与去年的chatgpt行情有着某种相似的关联性，都是由海外的科技大事件传递到a股，相关概念股“先涨为敬”，但这些公司的技术储备并不具备核心竞争力，不少公司更是停留在概念炒作上，因此普通投资者应谨慎对待sora概念股，需仔细观察相关公司的技术研发和财务报表状况。
某私募基金人士称，sora引爆的ai行情跟去年一样，更多属于概念炒作，其整体持续性存疑。sora是chatgpt的一次重要升级，可能没有当初chatgpt火爆时对市场影响的程度大，其蹭概念的持续性或有所缩短，场内资金的热情也会更缺乏后劲，更多是基于消息面进行一波估值修复。
星石投资表示，短期来看，市场对人工智能技术的关注和新产品的推出为tmt板块提振信心，在股市中可能会表现为板块估值普涨，预计后续板块内部表现会出现分化，有望率先形成商业闭环、技术突破在盈利上兑现的优质公司表现会更好。
在星石投资看来，应用端考虑到ai大模型的可得性，以及图文视频创作和传播具有天然的国际化条件，相关应用可能会率先在海外落地，受益于海外业务扩张的公司可能会率先变现，随着国内人工智能模型的迭代，业务场景会进一步向国内发展。同时，随着人工智能应用的逐步广泛化，对于算力、芯片等方面的需求也在增加。